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国家政策法规密集出台 环保产业分化趋势明显

信息来源: 德扑圈注册干燥 | 发布日期: 2017-05-10 | 浏览量:1168
关键词:国家政策法规密集出台 环保产业分化趋势明显
  近年来環保行業出台的重要法规、政策,相比于十年前可谓密集轰炸,相关企业迎来了春天,整个节能環保行業呈现火爆状态。与此同时,“环保产业化”与“产业环保化”的态势越发明显。只是何为环保产业化?又何为产业环保化?

  众所周知,现在的节能環保行業非常火热,不仅仅是坚守行业的节能环保企业迎来了春天,不少企业都在跨行业的挤入节能環保行業,典型的除了不计成本投入的大量央企、国企,还包括大量的房地产、钢铁、水泥等新经济形势下的没落产业巨头,甚至还包括餐饮企业转型环保。

  从2013年到2016年,经过追踪整个行业的发展发现,节能環保行業的未来发展趋势分为环保产业化、产业环保化等等。本文将深入探讨何为环保产业化和产业环保化?

  何爲環保産業化?

  我們對環保産業化的定義有兩層含義。第一層含義是節能環保産業作爲一個産業逐漸成形,第二層含義是在這個行業內競爭的企業逐步走向産業化集團形態。

  第一层含义是非常明显的。节能环保产业,在2016年已经达到了约4.5万亿的产值,占全国GDP的6%,这个体量规模,可以称为当之无愧的支柱性产业,而在十年前的2006年,节能環保行業的总产值预计在数千亿级别。十年时间,节能环保从概念,走向了现实,成为了一个巨大的产业,并且仍然拥有良好的成长空间,这是前所未有的。

  第二層含義是市場化競爭的一個大趨勢,也是今天主要所探討的,即環保企業的發展趨勢,産業化集團趨勢。

  1.0時代:單一環保業務時代

  在整個行業發展的初期,環保企業大部分是以單體業務形態存在的,比如水務企業主要就是做汙水處理或者供水,垃圾處理企業做焚燒或者填埋,大氣治理企業做脫硫脫硝,配套企業專一提供配套的工程、消耗品服務等等。這個時期的商業模式簡單,盈利途徑清晰,是我們常說的1.0時代:企業主要通過單一業務盈利,處于整個行業價值鏈條的某一個單獨環節。

  2.0時代:複合商業模式和多元發展時代

  隨著行業不斷發展,大概在2012年左右,環保企業逐步開始了2.0時代,這個時期部分行業領導企業開始演化相對複雜的商業模式,業務結構也由單一的某一個點,開始縱向延伸,産業化集團趨勢在這個階段開始發芽,並且快速發展起來,到現在已經初步完成了基本雛形。這個就是我們所說的2.0時代,企業業務結構複雜,盈利模式多樣。常見的形態,是從單一投資商,向工程建設板塊延伸,形成投建運完整的盈利鏈條。

  這個時期我們對行業內一體化産業化集團的界定標准是:具備相當規模,通過行業價值鏈兩個以上的環節實現盈利,並且其各自盈利性相當。這個形態到現在爲止還在不斷發育,典型的比如光大國際、首創股份、北控水務等等,都憑借産業鏈延伸成爲2.0版本的産業化集團。

  2.0时代,除一体化延伸产业链以外,相关多元化成为另一个方向。例如从单一的水务行业,向垃圾处理、土壤修复等跨行业领域发展,形成大环保产业形态。众所周知,環保行業细分领域内的商业模式、技术以及发展阶段差异巨大,导致专业化公司跨行业竞争的难度较高。而实施相关多元化的企业在综合解决方案层面具有明显的优势,可以针对某一城市或区域提供大范围的整体解决方案,因此成为部分环保企业产业化的另一个方式。当这类企业的业务规模到达一定程度,且不同领域内的产值具有一定的相当性,德扑圈注册就可以认为他们完成了相关多元化形态的产业化,典型的比如光大国际等等。2.0时代的产业化趋势明显,发展道路清晰,是目前绝大多数环保企业产业化的选择路径。

  3.0時代:産融結合的集團化時代

  2.0時代産業化趨勢存在明顯的缺點,即高度依賴投資拉動。由于商業模式設計的需要,後端産業依賴于前端投資規模。而且由于相互的競爭關系,後端産業很難在行業內快速擴張複制,爲了解決這個問題,産融結合的模式在近兩年獲得了一定程度的發展,這就意味著3.0時代的逐步到來。

  目前,我們國家的環保産業化進程就處在3.0時代。爲了解決2.0時代的缺陷,不少公司開始嘗試借助金融力量來解決投資資金問題。典型的做法是成立産業基金,由主體企業出資10%作爲劣後,其他資金由GP負責募集。項目的獲取或者資金來源從原來的企業投資部門,轉向産業基金來完成,環保項目逐步走向投運分離模式(但實際上,項目的控制權仍然在企業手中)。

  在這個階段,基金、融資租賃等金融模式獲得2.0時代的強者青睐,幾乎所有的2.0時代産業集團,包括部分具有良好融資渠道的上市公司,都紛紛成立或深度參與産業基金,形成産融互動的良好局面。

  本质上来说,3.0时代强烈的金融色彩,是2.0时代的延伸。环保产业化的竞争趋势就呈现了三个层次:实现深度产业化的企业开始实施产融结合的跨界——处于3.0时代;实现价值链基本形态产业化的企业正在强化自身的商业模式设计—处于2.0时代;而还有相当一大部分企业仍然依靠于工程或者设备制造等单点盈利—处于1.0时代。同样属于環保行業,不同企业之间的发展差距非常巨大,这也是環保行業的一大特征,后进入者,包括目前业务形态停留在1.0时代的企业处于不利地位。

4.0時代:環保産業化將往何處去?

  尽管大量企业停留在1.0时代,但环保企业产业化的4.0时代已经出现了萌芽,这对于落后企业而言是一个非常不利的影响。4.0时代的环保企业产业化方向是什么?德扑圈注册认为是更为深度的跨界和平台化。4.0时代将培育出環保行業^具有竞争力的数家企业,仅有极少数企业可以完成4.0时代的蜕变。

  對于希望做大做強的環保企業來說,建議大家仔細理解環保産業化趨勢,並且制定相應的對策,這對企業的生存與發展非常重要,尤其是商業模式的重新設計,以及如何實現彎道超車,盡快擺脫與行業發展脫節的困擾。對于行業領頭羊而言,可以借助産業化的優勢資源保持優勢,而對于行業中絕大多數中小企業而言,在4.0時代同樣擁有非常良好的發展機會。

  何爲産業環保化?

  與環保産業化相同,産業環保化也有兩層含義。第一層含義是各大産業越來越重視環保,在生産制造的過程中力求環保達標;第二層含義是有條件的産業公司開始進入環保産業,成爲行業中的新進入者,導致競爭格局的變化。

  産業環保化之一:産業環保生産

  首先我們來看第一層含義的産業環保化。我們國家對環保的真正關注與重視,主要標志性事件是1998年簽署了《京都協議書》,並于2002年核准,隨後環保問題被提上了日程。由于在初期政府對環保産業的發展處于摸索階段,因此這一時期的各項指標完成不盡如人意。

  真正讓環保受到各産業重視的是新環保法的頒發與執行。2014年4月,《新環保法》獲得通過,2015年1月1日起,新法開始實施,而此前的環保法已經沿用了25年。相比于舊法,新法^嚴厲的莫過于對于嚴重違法行爲的入刑規定。環保入刑成爲大家的熱議詞,並促使國內大量企業重視環保標准與實際實施,否則不再像以前那樣簡單的罰款整改,而是按照新法規定得去坐牢。政策法規的嚴厲限制下,我們國家的主要汙染性行業開始額外重視環保。

  環保立法對大量工業企業來說,^直接的影響就是成本增加。典型的比如脫硫脫硝的強制實施對火力發電企業的成本影響,根據火電企業自身情況及選擇工藝路線的差異,強制脫硫及脫銷導致單位電力成本上升了2~4分,這對于電力企業來說是巨大的成本壓力。盡管國家給予了脫硫脫硝電價的補貼,但仍有不少企業铤而走險,關閉脫硫脫硝設備以節約成本,提高收益。在環保立法前,對于此類行爲只能給予經濟處罰,且罰款金額相比于企業成本而言不對等,企業違法成本過低。環保入刑後,該類行爲獲得了一定程度的改善。

  工業市場的機遇與風險

  这一层面的产业环保化给環保行業带来了诸多新的产业机会,典型的比如锅炉改造、脱硫脱硝、除尘、工业废水处理、危废处理、工业节能等等。由于国家政策对产业环保要求的不断提升,ToB(工业)市场未来仍然有良好的发展机会,与ToG(市政)市场成为节能環保行業的两块^大的蛋糕。比如大气治理行业,从脱硫脱销,到超净排放,到未来可能实施的重金属(脱汞等),以及目前正在推进的VOC治理等等,每一次标准的提升都带来新的行业机会。

  但是不可避免的,由于ToB行業的本身特性,這一市場也充滿了風險。在這一市場發展初期,企業對環保的投入往往以工程的形式進行,EPC模式大行其道,環保工程類公司獲得良好發展;到ToB市場中後期,BOT、PPP等模式出現,包括以EMC等模式流行的節能市場發展,工程作爲商業模式設計環節存在而不是純粹的短平快環節,後期對于環保的持續維護成爲主要利潤來源,這導致ToB市場風險大幅增加。

  産業環保化之二:産業方進入市場

  产业环保化的第二层含义,即产业方主动进入节能环保产业,这对于環保行業内的企业来说非常重要,因为这个意味着产业竞争格局的重大变化:原来的客户,突然间变成了竞争对手。

  德扑圈注册已知的,有大量产业方成为環保行業的新进入者,典型的例如中石油、中化集团、中海油等等。在调研的128家央企中,有61家已经进入节能环保产业领域,其中进入水处理领域的^多,其次是新能源,然后是节能业务。

  我們現在討論的産業環保化中的産業方,主要是指真正的以某一個實體産業爲核心的企業,不包括部分服務類/輕資産類公司拓展業務類別進入的,比如大量工程公司,包括部分央企,以前主要是路橋或者房建,現在開始進入節能環保領域做PPP模式,這個我們認爲是業務拓展,不屬于産業環保化。

  这些产业方进入環保行業并非都是一帆风顺,反而都磕磕绊绊,存在不少问题,典型的问题比如过度依赖内部市场导致真实竞争力严重不足且市场开拓不离;无法适应環保行業竞争模式;对环保产业了解并不深入导致盲目行动等等。所以尽管不少产业巨头在进入环保产业,但是真正能够在市场中占有一席之地的非常少如国电集团旗下的龙源环保等。

  隨著經濟下行風險加大,越來越多的傳統産業巨頭正在向環保領域轉型。總體而言這是一個好現象,一方面證明行業本身屬性良好,另一方面,促進行業競爭,促使行業內企業努力提升技術水平和運營能力,形成百花齊放的新競爭局面。 


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